Die Scholz und Partner GmbH hat die Vertriebsfreigabe der BaFin für den nächsten Spezial-AIF der Produktreihe „Westfälische Sozialimmobilien“ erhalten. Der Fonds wendet sich mit 4,69 Mio. EUR Eigenkapital an professionelle und semiprofessionelle Kunden, insbesondere an vermögensverwaltende Family Offices und Stiftungen. Das Eigenkapital wird über den exklusiven Partner DGS finance aus Salzkotten vertrieben.

Die Anleger investieren in ein langjährig erfolgreich betriebenes Alten- und Pflegeheim in Bad Eilsen, an der Landesgrenze von Niedersachsen zu Nordrhein-Westfalen. Das Investitionsobjekt ist mit 68 Bewohnerplätzen sowie drei Wohneinheiten langfristig an den familiengeführten Betreiber „Seniorat“ verpachtet, der bereits weitere Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen erfolgreich betreibt. Die Investition deckt die sich erhöhende Nachfrage nach Immobilien dieser Art in besonderem Maße.

Bei der Entscheidung für die Einrichtung wurde von allen Projektpartnern besonderer Wert daraufgelegt, trotz streng regulierter Rahmenbedingungen in der Altenpflege, ökologische, ökonomische und sozial-ethische Aspekte für die Projektbeteiligten, Bewohner und Anleger in Einklang zu bringen.

Mit diesem Alten- und Pflegeheim wird auch künftig eine optimale Durchführung der in der Region notwendigen Leistungen der Grund- und Regelversorgung ermöglicht. Zugleich erwirtschaftet der Fonds „Westfälische Sozialimmobilien IV“ eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete, langfristig angelegte Mietrendite auf Marktniveau.

Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass dieser erneut sozial investierende Fonds der Erste der Produktreihe ist, der zusätzlich Investitionen in erneuerbare Energien – konkret Photovoltaikanlagen – vornehmen wird. Das Volumen dieser Anlagen in Ostwestfalen ist, abhängig vom ökologischen und ökonomischen Erfolg, ausbaubar bis zu maximal 40 % des Gesamtinvestments.

„Zusammen mit unseren Schwestergesellschaften, insbesondere BWU und DGS, dem künftigen Betreiber der Einrichtung, der „Seniorat“, sowie den kommunalen Partnern der Energiewirtschaft, ermöglichen wir Anlegern die Beteiligung an einem attraktiven AIFProdukt mit nachhaltiger Renditestärke im Wachstumssegment der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in Kombination mit nachhaltigen, lokalen Energieinvestments“ so Frank Iggesen, Sprecher der Gesch.ftsführung. Jan Ebentreich, Geschäftsleiter Risikomanagement, ergänzt, dass „dieser Spezial-AIF in besonderer Weise Chancen und Risiken einer solchen Beteiligung mit ökologischem Fortschritt verbindet. Die Konzeption dieses hybriden Produktes trägt der umfangreichen Expertise und dem Netzwerk unserer Gruppe in den Bereichen Fondskonzeption, Bewirtschaftung und ökologischen Innovationen Rechnung“.

Neben der kaufmännischen Bewirtschaftung durch Scholz und Partner erfolgt mit dem hauseigenen Objektmanagement auch die technische Begleitung der Immobilie und der künftigen PV-Anlagen.

Zur Gesellschaft: Die Scholz und Partner GmbH mit Sitz in Salzkotten ist spezialisiert auf vermögensverwaltende Dienstleistungen für geschlossene Immobilienfonds mit dem Schwerpunkt sozialer Investitionen, insbesondere die Konzeption von Alternativen Investmentfonds (AIF) sowie deren Fonds-, Asset- und Objektmanagement. Weiterhin werden Fondsinvestitionen in den Auf- und Ausbau mit Erneuerbaren Energien durchgeführt. Scholz und Partner hat seither ein Gesamtinvestitionsvolumen in der Assetklasse Immobilien von über 200 Mio. EUR verantwortet, betreut mit einem interdisziplinären Team mehr als 1.300 Kunden und verwaltet über 1.700 Beteiligungen in fünf geschlossenen Fonds (regulierte AIF). Das verwaltete Fondsvermögen beträgt per Ende 2023 über 50 Mio. Euro. Scholz und Partner ist ein vor fast 30 Jahren gegründetes Unternehmen der Familie Gubitz, Salzkotten, ist seit 2014 bei der BaFin registriert und seit Juli 2019 mit der Erlaubnis gemäß § 20,22 KAGB als staatlich regulierte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft zur kollektiven Vermögensverwaltung zugelassen.