Anlegerbetreuung
Wir verwalten unsere Kunden nicht, sondern betreuen sie über den gesamten Zyklus einer Investition und langfristigen Kapitalanlage. Vom Tag Ihres Beitritts zu einer geschlossenen Beteiligung bei einem unserer Investmentvermögen, über die laufende Bewirtschaftungsphase mit Ausschüttungen, Vorbereitung von Gesellschafterbeschlüssen und -versammlungen, dem regelmäßigen Reporting, mit vielen relevanten Informationen zu ihrem Investment, bis hin zur Veräußerung der Vermögensgegenstände nebst Auflösung der Gesellschaft, die in der Regel mit einer Kapitalrückzahlung endet.
In der bereits langjährig erfahrenen und bewährten Verantwortung von Frau Klocke ist unsere Anlegerbetreuung auch für die gesamte Datenverwaltung rund um die Beteiligungen verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Annahme von Beitrittserklärungen, Erfassung von Sonderbetriebsausgaben sowie die laufende Kommunikation mit den Anlegern.
Darüber hinaus kümmern wir uns auch in besonderen Lebenssituationen im Umfeld unserer Anleger um damit verbundene Themen, wie z.B. das Bearbeiten von Nachlassregelungen, Fondsanteils-Übertragungen bzw. die Aktualisierung von Stammdaten (Adressänderungen, Änderungen von Bankverbindungen, etc.).
